A-2. ファイナンシャル・プランニングと関連法規

復習のため、間違った問題に関する情報をまとめておく。

税理士法

  • 税理士資格を有しないFPは、無償であっても確定申告書を作成してはいけない(具体的な税務相談や税務書類の作成はできない)

保険業法

  • 生命保険募集人の登録を受けていないFPであっても一般的な生命保険商品の商品性の説明はできる
  • 募集や勧誘はできない

その他

  • FPは公正証書遺言の証人になれる(資格不要なので誰でもなれる)